相信很多朋友都碰到过跟我类似的经历：

    公司老板听朋友说现在的企业不用管理软件，已经OUT了，就把我们销售经理MR李叫过去了，说咱们虽说是做酒品销售的，但是平时管理太散漫，需要规范管理，赶紧去选一套CRM管理软件，于是乎经理马不停蹄的把任务交给我，叫我选几款软件再交个报告给他。

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    说实话，本人之前也是听说过CRM这个东东的，不过却不是很了解，不过网络时代没有什么资源是找不到的，就直接上百度搜索哪些管理软件比较好。 香山红叶网- TsneV3r8jHxG[TZ

    上百度一搜，好家伙，华丽丽一大片，铺天盖地的啊，王婆卖瓜自卖自夸，都说自己是最好的，最后就选定了用友、管家婆、八百客几家作进一步了解。 香山红叶网- _uucLgD"rpDS@f%Q

步骤/方法

整体感觉用友的CRM界面简洁清晰，但无操作流程导航，让人有点无从下手，功能还行，打电话过去询价，价格太高端了，咱中小企业预算有限啊。

接下来，就是管家婆了，我们公司财务软件就用的管家婆的，挺专业的，印象比较好，到管家婆的网站一看，有三个版本，试用得先注册，再下载，真是麻烦，大致看了一下他们的文字介绍，功能方面还行，貌似跟业务方面比起来财务管理方面更强一些，价格也是相对比较高。 香山红叶网- SPOpw!{@T1dr7VY{

最后是八百客，他们的CRM好像营销做得不错，从朋友那儿听说过。登陆网站一看需要注册才能试用，我觉得麻烦，就看了看他们的视频演示，这视频设计得挺生动的，界面也够简洁，就是具体功能情况没看到，打电话问，价格勉强能接受，对方还一个劲儿的推销，什么功能都能满足，真是敬业啊，不过貌似没有他们宣传的那么牛吧。 香山红叶网- 07&DALOULQO#:|iY

报告整理好，给经理一看，直接就被驳回了，说我们公司的预算有限，再去找其他的，另外还透漏了一个消息，用友，管家婆都是财务软件出身的，其他方面管理软件貌似都是合并的其他小公司，不是他们自己研发的。

我的天，经理大人，公司有多少预算你又不指示一下，有这样的内幕消息也不早点透露给我，害我白忙活半天。没办法，只得继续在网海里漫无目的的遨游，一天两天……偶然间在一个论坛上看到一篇名为《CRM客户关系管理让企业销售更上一层楼》的帖子，是一个叫观辰软件的人发的，成就精英梦想，真是说到我的心坎里去了。

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直接搜索观辰软件，进到观辰的网站，整体感觉，首页很干净，OA、CRM、ERP等管理软件直观地展示出来。

点击我比较关心的CRM，里面有三个版本，每个点进去都有详细的介绍，他们的CRM诚意版5个用户居然是永久免费的，打个电话过去，问了一下这个免费使用的版本有没有什么限制，对方告知这个版本的软件没有时间限制，也没有功能的限制，是永久免费使用的，然后对方也很有礼貌的问我公司的具体需求是什么，我说就是客户管理呗（其实心里边根本也没什么具体的概念），对方倒是很专业的帮我分析：问我公司从事什么行业的，客户方面肯定会需要客户的资料的录入和多角度的查询功能吧，因为业务员离职而给公司带来的客户的流失问题需要解决吧，对领导而言，肯定想要知道下边人每天都在干什么吧……我想了一下，确实是那么回事，就问对方，他们的软件都能实现吗？对方很自信的笑了笑，这是他们CRM最基本的功能，并且基于销售漏斗实现销售自动化管理，线索跟单记录下业务员跟客户交流的全部进程；另外，他们的权限机制非常的强大，可以实现业务员相互间无法查看对方的客户的功能，听起来还不错，不知道试用放不方便，对方告诉我，无需注册直接就可在线观摩体验，就在每个产品的详情页面上的6个绿色按钮直接点击第一个观摩按钮就可以进入产品界面试用功能了，并且跟正式软件产品是一样的。价格方面，他们是按照用户数来收费的，我们公司目前就20个人使用，他们的报的价格也很实惠，比起之前那几家公司，功能更齐不说，价格还不到人家的一半。

挂了电话，点击那6个绿色小点的其中一个“观摩”，直接就进到了他们的体验界面，功能全面展示出来，可以模拟操作的，试了一下感觉还不错，于是马上着手写份报告。经理看了我的报告，很感兴趣，直接让我联系观辰的咨询顾问做功能演示，对方也很爽快的答应了，约好第二天下午直接远程给我们演示。

第二天下午对方的咨询顾问先询问了一下我们公司的业务操作流程，然后开始演示功能，新建客户-线索跟单（业务员跟客户的交流进程的详细记录）-客户询价-业务员提交报价单（审批-通过）-报价-客户反馈（如没谈成）-再次报价（审批-通过）-下订单-客户首付款-财务查帐确认款项到账-销售出库-客户确认到货-尾款支付一系列销售流程完全自动化，并且这些跟单信息都能够在客户查看页面看到，各部门各司其职，及时记录，想起之前一个客户打电话来询问款到账没有，结果财务妹妹生病请假，愣是等了三天才告知客户到账的情况，以后这种情况完全就避免了，直接查看系统就知道了。

    观辰咨询顾问正向我们展示业务看板功能，在一个界面上底下员工所有的动态信息一览无余，谁什么时候干什么，领导一看就全掌握了，这时候老板进来了，一看这个业务看板正中下怀，当场拍板，这个很好，就这用这个软件，还提到咱们公司员工的考勤不规范，现在只是手工签到，希望系统里面能实现，对方直接就给我们展示了系统的考勤管理功能，登录系统就可以打考勤了，并且行政部门还能按月排班很方便，并且以后公司发展壮大了，需求增加了，CRM还能无缝衔接至高版本甚至是ERP企业全面管理。老板很满意，直接吩咐我们赶快着手把软件用上。

于是浩浩荡荡的CRM软件选型就在老板的拍板下悄然落幕了。

注意事项

• 相信很多参与选型的朋友都跟我有同感，咱们中小企业选软件还是比较注重实用，既满足需求，服务好，性价比又高的软件商才是我们青睐的对象，如果你没有较高的预算，还是别考虑找大公司的软件了。并且选型前一定要明确好自己公司的需求，在有目的的选择才能少走弯路。

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